Assistent Finansiële Adviseur

Bemeester finansiële vryheid, bou rykdom en lei kliënte na sukses!

Oor die Maatskappy:

Ons is 'n boetiek finansiële dienste firma wat spesialiseer in risikobestuur en batebestuur. Ons help kliënte om hul finansiële reis te definieer en suksesvol te implementeer deur persoonlike beleggings- en versekeringsoplossings. Ons ondersteun hierdie dienste met 'n toonaangewende aanlyn finansiële geletterdheidskursus, wat ons kliënte bemagtig met die nodige kennis en gereedskap om hul finansiële doelwitte te bereik.

Ons is op soek na 'n gedrewe en ambisieuse Assistent Finansiële Adviseur om by ons span in Brooklyn, Pretoria aan te sluit. Hierdie pos is ideaal vir 'n jong professionele persoon met 'n passie vir finansiële beplanning, welvaartbestuur, en kliënteverhoudings. As jy 'n doelgerigte individu is met 'n sterk dryfkrag om sukses te behaal in die finansiële dienste sektor, wil ons graag van jou hoor!

Ligging: Brooklyn, Pretoria

Salaris: R10 000 – R15 000 basies (afhangend van kwalifikasies en ondervinding) + aansporingskommissie

Bedryf: Finansiële Dienste (Persoonlike Finansies)

Rapporteer aan: Stigter & Eienaar

Aantal Poste Beskikbaar: 1

Sleutel Verantwoordelikhede:

• Identifiseer, verkry en skakel met potensiële kliënte om hul finansiële behoeftes te verstaan.
• Voer professionele finansiële behoeftes-analises uit om kliënte se finansiële situasie en doelwitte te bepaal.
• Verskaf persoonlike versekerings- en beleggingsoplossings wat ooreenstem met kliënte se langtermyn finansiële doelwitte.
• Ondersteun en adviseer kliënte oor finansiële beplanning, welvaartbestuur en risikobestuur.
• Bly op hoogte van finansiële produkte, markneigings en wetgewende veranderinge.
• Bou en handhaaf sterk kliënteverhoudings deur voortdurende ondersteuning en gereelde hersienings van portefeuljes.
• Verseker nakoming van alle finansiële regulasies en handhaaf etiese besigheidspraktyke.

Minimum Vereistes:

• Matriek / Graad 12 (verpligtend).
• B. Com, LLB, of ‘n verwante kwalifikasie in die finansiële industrie (voorkeur).
• Eie voertuig en selfoon (verpligtend).
• Geen kriminele rekord en 'n skoon ITC-profiel.
• Vorige ervaring in finansiële dienste, beleggingsadvies, of versekering is 'n voordeel.

Vaardighede & Eienskappe:

• Sterk begrip van Discovery produkte en finansiële beplanningsprosesse.
• Uitstekende organisasievaardighede met die vermoë om verskeie kliënte en take te bestuur.
• Probleemoplossingsvermoë om persoonlike finansiële oplossings te ontwikkel.
• Uitstekende kommunikasie en kliëntediensvaardighede (mondelings en skriftelik).
• Kennis van welvaartbestuur, risikobestuur en beleggingsstrategieë.
• Sterk analitiese ingesteldheid met aandag aan detail en akkuraatheid.
• Vermoë om onafhanklik te werk, terwyl samewerking met die span belangrik bly.
• Hoë etiese standaarde en professionaliteit in finansiële adviespraktyke.

Persoonlike Eienskappe:

• Doelgerig en gefokus op resultate.
• Sterk sin vir dringendheid en die vermoë om sperdatums te haal.
• Analitiese denke met uitstekende probleemoplossingsvaardighede.
• Eerlik, betroubaar, en toegewyd tot kliënte se sukses.
• Professioneel en goed versorg in kliëntinteraksies.
• Innoverend en aanpasbaar by nuwe finansiële neigings en tegnologieë.
• Span-speler met ‘n samewerkende ingesteldheid.

Neem beheer oor jou loopbaan – Doen vandag aansoek!

As jy ‘n passie het vir persoonlike finansies en ‘n suksesvolle loopbaan in welvaartbestuur wil bou, nooi ons jou uit om by ons span aan te sluit. Dit is ‘n uitstekende geleentheid om te groei binne ‘n toonaangewende finansiële dienste firma, terwyl jy ‘n beduidende verskil maak in kliënte se finansiële toekoms.

Doen nou aansoek en begin jou reis as ‘n vertroude finansiële adviseur!

Assistant Financial Advisor

Empower Clients, Build Wealth, and Shape Financial Futures!

About the Company:

We are a financial services firm dedicated to helping individuals define and implement their personalised financial journey toward financial freedom. Through tailored risk and asset management solutions, we provide expert guidance and strategic financial planning. We also support our clients with an industry-leading online financial literacy course, equipping them with the knowledge and tools they need to make informed financial decisions.

We are looking for a driven and ambitious Assistant Financial Advisor to join our team in Brooklyn, Pretoria. This role is ideal for a young professional with a passion for financial planning, wealth management, and client relationships. If you are motivated, results-driven, and eager to grow within the financial services industry, we want to hear from you!

Location: Brooklyn, Pretoria

Salary: R10 000 – R15 000 base (dependent on qualifications and experience) + incentive portion

Industry: Financial Services (Personal Finance)

Reports to: Founder & Owner

Positions Available: 1

Key Responsibilities:

• Identify, source, and engage with potential clients to understand their financial needs.
• Conduct professional financial needs analysis to assess clients' financial situations and goals.
• Provide tailored insurance and investment solutions that align with clients' long-term objectives.
• Educate clients on financial planning, wealth management, and risk protection strategies.
• Stay up to date with financial products, industry trends, and legislative changes.
• Manage client relationships, provide ongoing financial advice, and conduct regular portfolio reviews.
• Ensure compliance with all financial regulations and maintain ethical business practices.

Minimum Requirements:

• Matric / Grade 12 (essential).
• B. Com, LLB, or related qualification in the financial industry (preferred).
• Own vehicle and cellphone (essential).
• No criminal record and a clean ITC listing.
• Prior experience in financial services, investment advisory, or insurance (advantageous).

Skills & Attributes:

• Strong understanding of Discovery products and financial planning processes.
• Excellent organizational skills with the ability to manage multiple clients and tasks.
• Problem-solving ability to develop customized financial solutions.
• Exceptional communication and customer service skills (oral and written).
• Knowledge of wealth management, risk analysis, and investment strategies.
• Strong analytical mindset with attention to detail and accuracy.
• Ability to work independently while collaborating within a team.
• High ethical standards and professionalism in financial advisory practices.

Personal Characteristics:

• Results-driven and goal-oriented.
• Strong sense of urgency and ability to meet deadlines.
• Analytical thinker with critical problem-solving skills.
• Honest, trustworthy, and committed to client success.
• Professional and well-presented in client-facing interactions.
• Innovative and adaptable to new financial trends and technologies.
• Team player with a collaborative mindset.

Shape Financial Freedom – Apply Today!

If you are passionate about personal finance and eager to build a successful career in wealth management, we invite you to join our team. This is an exciting opportunity to grow within a leading financial services firm while making a meaningful impact on clients’ financial futures.

Apply now and take the next step toward becoming a trusted financial advisor!